Саудиты разместили облигации на рекордные $17,5 млрд

Спрос на ценные бумаги Саудовской Аравии составил около 67 миллиардов долларов.

Саудовская Аравия провела первое размещение гособлигаций на международном рынке и привлекла от инвесторов рекордные 17,5 миллиарда долларов, сообщает Financial Times.

Книга заявок на дебютные саудовские облигации, номинированные в американских долларах, была закрыта ранее 18 октября.

Спрос на ценные бумаги Саудовской Аравии составил около 67 миллиардов долларов. В Эр-Рияде намеревались продать бонды максимум на 15 миллиардов.

В результате объем выпуска саудовских бондов стал крупнейшим для стран Ближнего Востока и для развивающихся государств. До этого рекорд установила Аргентина, которая в текущем году реализовала гособлигации на 16,5 миллиарда долларов.

Облигации Саудовской Аравии были разделены на три выпуска - пятилетние, десятилетние и тридцатилетние. Доходность бумаг составит около 2,63, 3,44 и 4,64 процентов соответственно.

Отметим, что продажа евробондов для Саудовской Аравии являюется одним из пунктов плана по снижению зависимости экономики от нефти.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия хотела заключить с ОПЕК секретную сделку по нефти.

24 мая Россия разместила десятилетние евробонды. Из запланированных трех миллиардов удалось разместить 1,75 миллиарда долларов.

Как заявили в Минфине России, спрос при этом в два раза превысил предложение, а объем книги составил около семи миллиардов долларов.

Позже Ведомости выяснили, что спрос на еврооблигации России оказался "дутым".